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Industry News

HIG Capital-backed Kora Saude prepares for IPO (em português)

11 August 2021

HIG Capital-backed Kora Saude, a Brazilian hospital chain, raised BRL769.9m in its IPO on the B3. Capital was raised via a restricted offering.

(Press Release) – KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e do artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), dando continuidade às informações constantes do fato relevante divulgado em 9 de agosto de 2021 (“Fato Relevante da Oferta Restrita”) e do fato relevante divulgado em 11 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, foram aprovados o preço por Ação de R$7,20 (“Preço por Ação”), o efetivo aumento do capital social da Companhia no montante total de R$106.933.444,00, com a alocação do montante de R$662.987.352,80 para a reserva de capital, mediante a emissão de 106.933.444 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de
emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), bem como a sua homologação, no âmbito da oferta pública com esforços restritos de distribuição primária de Ações, nos termos da Instrução CVM 476 (“Oferta Restrita”). A quantidade de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta Restrita poderá ser aumentada em virtude da possibilidade de colocação das Ações do Lote Suplementar (conforme definido abaixo).
Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da Companhia passará a ser de R$322.057.732,89, dividido em 750.671.842 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. As Ações objeto da Oferta Restrita (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) passarão a ser negociadas na B3 em 13 de agosto de 2021, mesma data em que ocorrerá a liquidação física e financeira das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) (“Data de Liquidação”).