(El Economista) Atlas Discovery México is preparing to list a new CKD on Mexico’s BMV that will target up to MXN$4.5b.

Atlas Discovery México, el fondo de capital privado que opera en México desde 2003, está listo para colocar su Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en el mercado bursátil mexicano, por un monto máximo de hasta 4,500 millones de pesos.

Del monto máximo que levantará, realizará una primera emisión por 900 millones de pesos, refiere el prospecto de colocación.

Los recursos que obtendrá ascenderá a 841.6 millones de pesos, mismos que serán invertidos en el crecimiento de empresas privadas de los sectores de educación, salud, transporte, logística, consumo y manufactura localizadas en México.

Aunque en su propuesta inicial, el emisor planeaba recabar hasta 5,000 millones de pesos y con una oferta inicial de 1,000 millones de pesos. Ahora su oferta será menor en 500 millones de pesos y 100 millones, respectivamente.

La empresa ha sido de las más recurrentes en colocar este tipo de instrumentos de inversión y financiamiento en el mercado de valores mexicano. Incluso, fue el quinto emisor de un Certificado de Capital de Desarrollo.

Esta emisión sería el tercer vehículo que emite en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con un capital levantando entre inversionistas institucionales mexicanos por 7,700 millones de pesos.

El primer CKD lo lanzó en el 2009 por 1,161 millones de pesos. En 2014 colocó el segundo por 2,037 millones de pesos y ahora busca obtener 4,500 millones de pesos.

La oferta actual, con clave de pizarra DAIVCK16, tiene como intermediario colocador a Merrill Lynch México Casa de Bolsa y como agente estructurador a 414 Capital, firma de servicios de consultoría y asesoría financiera corporativa.

Desde hace 13 años, Discovery ha administrado seis fondos de inversión, con 344.7 millones de dólares de activos. De estos recursos, han invertido 275.3 millones de dólares en siete empresas.

Una de las inversiones destacadas fue Volaris, la aerolínea de bajo costo y la segunda más grande en México respecto al número de pasajeros transportados, listada en la BMV y de las empresas más bursátiles del mercado.