Brazilian oil & gas company 3R Petroleum raised BRL2.1b in a follow-on offering, providing a partial exit for Starboard. 3R will reportedly use the proceeds to finance the acquisition of Polo Potiguar from Petrobras.

(Pipeline) A 3R Petroleum acaba de precificar o follow-on em R$ 33 por ação, levantando R$ 2,1 bilhão para o caixa, apurou o Pipeline. O preço representa um desconto de 4,48% sobre o preço de tela de hoje, dia de sessão em baixa. A companhia emplacou todo o hot issue, o que incluiu uma tranche primária e uma secundária de R$ 240 milhões que deu saída parcial à Starboard. Ao todo, o follow-on movimentou R$ 2,4 bilhões.

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