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Captação de Recursos para Private Equity e Venture Capital Ganha Impulso na América Latina
Dados da LAVCA Indicam que Gestores Globais Têm Dominado os Investimentos na Região
Nova Iorque, 4 de setembro, 2014 – As grandes firmas de acquisições voltaram ao mercado captando recursos frescos durante a primeira metade de 2014, gerando um novo impulso para o levantamento de capital para a América Latina. Um total de US$3,5 bilhões foram levantados por firmas de PE/VC durante a primeira metade de 2014 através de closings finais ou parciais para 23 fundos diferentes, de acordo com dados revelados hoje pela Latin American Private Equity and Venture Capital Association (LAVCA).
“Em uma tendência paralela aos anos 2010/2011, quando montantes recordes foram levantados na América Latina, nós temos visto vários gestores large cap incluindo Pátria, Gávea, Advent e Carlyle, lançar fundos novos e captar capital”, diz Cate Ambrose, Presidente e Diretora Executiva para LAVCA. “Este é um periodo dinâmico para o levantamento de capital para private equity e nós esperamos que os totais levantados em 2014 provavelmente atinjam US$8 bilhões”.
Durante a primeira metade de 2014, as firmas de PE/VC investiram um total de US$2,57 bilhões através de 93 transações, uma diminuição de capital de 10% comparado ao mesmo periodo de 2013.
“Investimentos atingiram um recorde de seis anos em 2013, então é natural para os gestores focar os seus esforços na criação de valor para as companhias nos seus portafólios e em captar recursos para futuros investimentos”, continuou Ambrose.
Em termos gerais, a atividade de investimentos durante a primeira metade de 2014 refletiu uma participação significativa de fundos globais, incluindo os primeiros negócios feitos pela KKR e a Bain no Brasil, assim como também negócios feitos pela General Atlantic no Mexico e a Carlyle no Peru. Como resultado disso, as transações durante a primeira metade de 2014 refletiram uma tendência a negócios maiores na região, com montantes acima de US$100 milhões crescendo 27% em relação a 1H2013.
Enquanto os números totais de investimentos decresceram, a América Latina figura destacadamente na estratégia dos investidores europeus, o que não foi refletido nos dados da LAVCA. A firma Britânica de private equity Cinven adquiriu a empresa espanhola Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones (GNFT), operadora de redes de fibra ótica na Espanha e na América Latina. A Alliance Boots, cadeia de farmácias da KKR, expandiu as suas operações na região através da aquisição de dois redes de farmácias de varejo na América Latina.
O setor de Tecnologías da Informação (TI) foi o mais importante, tanto em capital investido, como em número de negócios, no primeiro semestre, capturando 30% do montante total investido em PE/VC. O segundo setor mais dinâmico na primeira metade de 2014 foi o setor de saúde, com 11 negócios totalizando US$696 milhões. Adicionalmente, oportunidades relacionadas com consumidores impulsionaram negócios, no mercado brasileiro de médio porte.
Na primeira metade de 2014, firmas de VC na América Latina investiram US$173 milhões através de 47 transações, refletindo um aumento de 14% no montante investido em relação ao mesmo periodo do ano anterior.
As receitas de desinvestimentos de PE/VC cresceram 7% ano-a-ano na primeira metade de 2014, com 12 desinvestimentos avaliados em US$1,6 bilhões. Mais da metade das receitas de desinvestimentos foram capturadas no Brasil, com mais de US$1 bilhão gerado através de oito transações, um aumento de 9% comparado ao mesmo periodo do ano anterior. Vendas a compradores estratégicos locais e internacionais foram populares e o apetite europeu por uma exposição maior à região foi evidente em firmas tais como a Michelin (com sede em França), a Francesa Elis e a Britânica Pearson, adquirindo companhias de gestores de PE na região.
O relatório 2014 LAVCA Mid-Year Data and Analysis e um relatório separado de venture capital estão disponíveis aos membros da associação, e podem ser adquiridos por não-membros online aqui.
Sobre LAVCA
A Latin American Private Equity and Venture Capital Association (LAVCA) é uma organização de membros sem fins lucrativos dedicada a apoiar o crescimento da indústria de private equity e venture capital na América Latina e no Caribe. A filiação da LAVCA é composta por mais de 160 empresas, desde as principais empresas de investimento globais que operam na região a gestores de fundos locais, desde o México até a Argentina. Firmas-membro controlam os ativos acima de USD 60 bilhões, dirigido à capitalização e crescimento de empresas latino-americanas. A missão da LAVCA – impulsionar o crescimento econômico regional promovendo investimentos de private equity e venture capital – é realizada por meio de programas de pesquisa, fóruns de networking, educação e defesa de boas políticas públicas. Mais informações através do site www.lavca.org.