Industry News
Leblon Equities Partners V to Exit Priner Servicos via IPO (em português)
24 January 2020
Leblon Equities Partners will exit Priner Serviços Industriais via a public offering of primary and secondary shares. The transaction offer is ~R$ 300m.
(Yahoo Notícias) A Priner Serviços Industriais anunciou uma oferta pública de ações tanto primária quanto secundária. Nesta última, a Leblon Equities Partners vai vender até 6.086.957 ações ON da companhia. Na distribuição primária, a companhia vai vender inicialmente 17.391.304 ações ordinárias, podendo chegar a mais de 23 milhões de ações caso sejam colocados os lotes adicional e suplementar.
No comunicado, a companhia estima que o preço por ação fique entre R$ 10 e R$ 13, podendo movimentar, contando as ofertas primária e secundária, cerca de R$ 300 milhões.
A precificação da oferta está marcada para o dia 13 de fevereiro.
A XP Investimentos será coordenador líder da operação, e as ações serão negociadas no segmento Novo Mercado da B3.
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