(Gestión) An investor consortium composed of Chilean utility company Colbún, the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) and Sigma SAFI’s Infrastructure Fund has acquired thermoelectric power generation company Fenix Power Perú.
La eléctrica chilena Colbún, a través de un consorcio donde también participan Blue Bolt A 2015 Limited -una subsidiaria enteramente controlada por Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)- y el Fondo de Inversión en Infraestructura administrado por Sigma del Perú, ha concretado la compra del 100% de las acciones de la empresa de generación termoeléctrica Fenix Power Perú.
Fenix Power es una compañía de generación que cuenta con una central termoeléctrica en ciclo combinado a gas natural de 570 MW en el distrito de Chilca, a 64 kilómetros al sur de Lima.
La central comenzó a operar comercialmente como ciclo combinado en diciembre del 2014. Su participación de mercado es cercana al 9% en términos de generación del Sistema Eléctrico Interconectado del Perú, siendo la central térmica más eficiente del sistema eléctrico peruano, la cual cuenta con contratos de largo plazo con las principales distribuidoras del país, entre otros clientes.
Colbún, asesorada en la compra por LXG Capital, tiene 3,278 MW de capacidad instalada y opera 23 centrales de generación, con cerca de un 21% de participación de mercado en el Sistema Interconectado Central de Chile.
“Esta operación significa un hito muy relevante para Colbún y nos permite mejorar la diversificación de la compañía en términos de fuentes de ingresos, tecnologías de generación y mercados”, señaló Thomas Keller, gerente general de Colbún, quien destacó que “el sector eléctrico peruano opera bajo un marco regulatorio robusto y bien establecido.”
Gonzalo De Las Casas, gerente general de Sigma Capital señaló: “el objetivo de nuestro Fondo es invertir en los sectores de energía, transporte y plantas de tratamiento en el Perú, entre otros. Para nosotros es una gran oportunidad asociarnos a una compañía con la experiencia y conocimiento del negocio eléctrico como Colbún.”
El precio pagado por el comprador por el 100% de las acciones de Fénix ascendió a la cantidad total de US$ 171.4 millones. Considerando una deuda neta de aproximadamente US$ 614.6 millones, este precio implica una valorización de los activos de Fénix de US$ 786 millones.
Según el acuerdo alcanzado, Colbún tendrá el 51% de Fenix Power Perú, actuando como socio controlador y operador, mientras que ADIA tendrá el 36% y Sigma el 13%. Considerando su 51% de participación, esta operación significa para Colbún una inversión total a esta fecha de aproximadamente US$ 214 millones.