(Valor Economico) – Today, shareholders of Unidas approved the implementation of an initial public offering of shares. The operation will be primary, with the issuance of new roles, and secondary, with the sale of the participation of current members including, private equity fund and managers Gavea Investimentos, Kinea Investimentos, and Vinci partners. The vehicle rental company plans to enlist in the Novo Mercado, which only allows trading of shares with voting rights.
Em assembleia realizada hoje, os acionistas da Unidas aprovaram a realização de uma oferta inicial de ações. A operação será primária, com emissão de novos papéis, e secundária, com a venda de participação dos atuais sócios. A rede de locação de veículos pretende se listar no Novo Mercado, que permite a negociação apenas de ações com direito a voto.
Na assembleia de hoje, os acionistas já aprovaram as alterações no estatuto para adequá-lo ao segmento de listagem, como a obrigatoriedade do número mínimo de cinco conselheiros, dos quais 20% independentes, e a extensão a todos os acionistas do prêmio pago aos controladores no caso de mudança no controle da companhia.
A Unidas ainda não arquivou o prospecto preliminar e nem divulgou a data prevista para a oferta. A operação será coordenada pelos bancos BTG Pactual, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Bradesco BBI e BES Investimento.
A Unidas é controlada pelos fundos de investimentos em participações (private equity) Gávea, Kinea e Vinci, que, juntos, tem 65,25% da companhia. As gestoras entraram no capital da empresa há dois anos, quando pagaram R$ 300 milhões por uma fatia de 47,2%.
Em junho, elas aumentaram sua participação na locadora de veículos por pouco menos de R$ 1.500, ou R$ 0,01 por lote de mil ações. O grupo português SAG, que não entrou na rodada de aumento da capital, teve a participação diluída de 52,7% para 34,75%.
O setor de locação de veículos tem atraído empresas para a bolsa. Na semana passada, a paranaense Ouro Verde também entrou com pedido para a oferta de ações, em uma operação que pode movimentar até US$ 500 milhões, segundo apurou o Valor. Hoje, no segmento, apenas a Localiza é listada.