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Industry News

Tivit Acquires Riverwood Capital’s Synapsis (em português)

7 August 2014

(Press Release) The information technology company, Tivit, took its biggest step toward international operations. The company which earned US$1.7b last year, bought all the shares of Synapsis, headquartered in Chile, for up to R£450m. The deal will bring Tivit to a total of six new markets in Latin America including Argentina, Colombia, Peru, Ecuador and Panama.

A TIVIT, líder em serviços integrados de Tecnologia, acaba de assinar contrato para adquirir a Synapsis, com matriz no Chile e com presença em Colômbia, Brasil, Argentina, Peru, Panamá e Equador. O acordo será de R$ 330 milhões, podendo chegar a R$ 450 milhões, dependendo dos resultados da empresa em 2014. A Synapsis emprega 1,5 mil colaboradores e atingirá uma receita estimada em R$ 340 milhões em 2014. Combinadas, as empresas somarão R$ 2,3 bilhões de receita ainda este ano.

Com esse movimento, a TIVIT avançará em três frentes da sua estratégia de negócios: foco em cross sell entre os clientes das duas companhias, ampliação de serviços de missão crítica – uma vez que a Synapsis também possui esse diferencial -, e diversidade geográfica na América Latina (AL).

“A aquisição da Synapsis será uma ótima oportunidade para a TIVIT ampliar suas operações em vários países, tornando-se líder em serviços integrados de TI na região, com expectativa de crescimento acima do mercado. Além da expansão internacional, esta operação também levará a TIVIT para a região Nordeste do Brasil, onde a Synapsis conta com uma unidade data center na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará”, explica Luiz Mattar, CEO e co-fundador da TIVIT.

A Synapsis atua no mercado com quatro linhas de serviços: terceirização de infraestrutura de TI, desenvolvimento e suporte de aplicações, soluções SAP e o Smart Systems. Esta última é focada no setor de Utilities, no qual a empresa é líder regional. O Smart Systems inclui gerenciamento de sistemas de TI críticos e especializados; além de soluções para integração, monitoramento e administração de redes, controle e sistemas de proteção.

“Com esta transação, nossos clientes serão beneficiados por contarem com uma companhia forte, com um faturamento de mais de US$ 1 bilhão, que disponibilizará uma moderna infraestrutura de serviços, maior capacidade de alavancar melhores práticas de TI e mais de 26,5 mil colaboradores na região”, diz Leonardo Covalschi, diretor presidente da Synapsis.

A TIVIT passará a contar com um total de nove data centers na América Latina – sendo quatro no Brasil (1 em Fortaleza, 2 em SP e 1 no RJ), três no Chile, um na Colômbia e um na Argentina. Além disso, a Synapsis presta serviços para clientes no Panamá e Equador, que agora também poderão contar com o amplo portfólio da TIVIT.

“Teremos muitas possibilidades de cross sell, uma vez que os clientes da TIVIT passarão a contar com um parceiro de serviços de TI capaz de apoiá-los em suas estratégias de internacionalização na América Latina. Já as empresas dos demais países contarão com a TIVIT em sua expansão para o Brasil”, comenta Mattar.

Nas próximas semanas, essa aquisição estará sob avaliação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) no Brasil. Durante este período, as operações permanecerão independentes. Após a aprovação do CADE, o processo de integração das duas empresas será iniciado e poderá levar cerca de 12 meses. Nos países da América Latina, exceto Brasil, a empresa atuará com a marca TIVIT-Synapsis.

Os países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Peru somam 85% da economia sul-americana e contam com mercados de serviços de TI com crescimento entre 10 e 20% ao ano. Segundo o IDC, o investimento em TI na região será de US$ 139 bilhões nesse ano, com um crescimento de 8,4% em comparação com 2013.